资料来源：公司名单
11月20日晚间公告显示，《摩尔丝线》播出预计共筹集资金79.996亿元。扣除发行费用（不含增值税）约4.24亿元后，净利润约757.6万元。发行费用包括保荐和承销费用、审计和股权认证费、律师费、发现费、发行费和其他费用。发行费不包括印花税。最终发行费用总额（不含增值税）约为4.24亿元，上市费用总额约为4.24亿元。
具体计算过程如下。
赞助费及订阅费：赞助费300万元+订阅费（按公式计算，超过4700万元），最终赞助费及订阅费合计为39198万元。
其他费用：审计及验资发行费用1600万元，律师费806万元，信息披露费用504.72万元，发行费及其他费用56.61万元。
发行费用小计（不含印花税）：42165.33万元。
印花税：按扣除印花税前的净利润计算，约为1,894,487元。
总发行成本（不含增值税）：421,653,300+1,894,487=423,547,787元，约4.24亿元。
以上价格均不含消费税，因此需将含税金额乘以（1+6%）。然而，总上市费用通常指的是不包括增值税的总发行费用。
**公司上市总成本约为4.24亿元人民币。
摩丝智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
出版成本的估算。
发行费用详情包括：
1、赞助费及认购费：赞助费300万元，认购费=发行价*发行数量*5%——1100万元，认购费超过4700万元。赞助费和认购费根据项目进展情况，参考市场赞助费和认购费率平均水平确定。费用将分阶段收取，由双方友好协商确定，根据项目进展情况分阶段支付。
2、审计验资费用：1600万元。报酬根据项目进展情况进行积分，并综合考虑服务的商业内容、提供服务的负责人的工作进度以及参与提供服务的各层级的经验和工作经历协商确定。
3、律师费：806万元。我们将考虑这项服务的工作量、绩效和贡献，考虑核算市场价格，友好协商确定，根据工程进度分期付款。
4、本期信息披露费：504.72万元。
5、发行费及其他费用：56.61万元。
上述发行费用不包含本次发行的印花税。税基为扣除印花税和税前的融资净额。税额为0.025%。根据最终发行情况进行计算，并纳入发行程序。委员会。上述发行费用均为不含消费税的金额，含税金额=不含税金额×（1+6%）。可以根据问题的表现来调整各种费率。
On the evening of November 20, Moore Thread announced the IPO issuance of the Science, Technology and Innovation Board and determined that the issue price of shares would be 114.28 yuan per share.线上线下订阅将于11月24日正式开始。该价格是在广泛研究的基础上制定的，突出了市场对公司发展价值的认知。
排污调研环节参与度较高，共有286名线下投资者和7787名承销商参与初探，市场价格区间为88.79元/股至159.57元/股。发行人和主管理人结合法律法规要求的协商价格体系，剔除无效市场价格，综合考虑市场供求、企业价值评价等因素，确定最终发行价格，即市场价格区间的中位或上限。
从资本测算来看，按照每股114.28元的发行价和拟发行新股数量计算，若本次发行顺利完成，摩尔线程预计将募集资金总额79.996亿元（约合人民币80亿元）。实际金额用于业务发展的，扣除发行费用后约为4.24亿元（不含增值税）。可用资金净额约为75.76亿元。招股书显示，这些资金将重点投资新一代自主可控人工智能训练和推广的集成芯片和图形等核心研发项目，以及补充流动资金。
值得注意的是，本次发行完成后，摩尔线程总股本将增至470.028217股。按每股114.28元的发行价计算，公司上市时市值将达到约537.15亿元。这一水平的市值在同期科创板芯片领域的公司中极具竞争力，也为后续二级市场交易奠定了评价依据。
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